AT WISE WEALTH
WEALTH
IS A MINDSET.
เราคือทีมนักวางแผนการเงิน ที่เป็นเพื่อนคู่คิด อยู่เคียงข้าง
คอยส่งต่อ MINDSET และ ความรู้ด้านวางแผนการเงินที่ถูกต้อง เพื่อให้คุณไปถึงทุกเป้าหมายทางการเงิน
วิไล รักต้นตระกูล
Founder CEO AT WISE WEALTH Co.,Ltd
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CFP®
INVESTMENT PLANNER IP
MESSAGE FROM CEO
“ WEALTH IS A MINDSET ”
ตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักองค์ความรู้เรื่องวางแผนการเงิน ก็รู้เลยว่า ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากต่อ ตนเอง และ ผู้คนในสังคม ดังนั้นจึงมีความตั้งใจเลือกที่จะทำงานเป็นนักวางแผนการเงิน และ ก่อตั้งธุรกิจด้านการวางแผนการเงิน เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ส่งต่อความรู้ คำแนะนำทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเรา และ ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินไป ในวงกว้าง
เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากคนเรามี MINDSET ทางการเงิน
ที่ถูกต้อง ก็จะเป็นปัจจัย สำคัญที่ทำให้สามารถนำพาชีวิตตนเองไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ได้ตั้งเป้าไว้ และ มีอนาคตทางการเงินที่สดใสอย่างแน่นอน
ABOUT US
AT WISE WEALTH เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการวางแผนการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
“ เพราะเรื่องการเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน “
เราจึงมุ่งเน้นนำองค์ความรู้ด้านวางแผนการเงินการลงทุน
มาส่งต่อคำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการวางแผนการเงิน ที่จะช่วยให้ผู้คนจัดการทรัพยากรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงทางการเงิน เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิถีชีวิตของผู้คนในอนาคต
WHY US
AT WISE WEALTH เราให้บริการทางด้านวางแผนการเงินและการลงทุนที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน Certified Financial Planner (CFP), Investment Planner (IP), Investment Consultant (IC), และ Chartered Financial Analyst (CFA) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินให้เหมาะสมเฉพาะรายบุคคล รวมถึงการ
มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากบริษัทชั้นนำหลายแห่งเพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีการติดตาม ดูแล และปรับแผนการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆช่วงชีวิต
SERVICES
การวางแผนการเงิน
แบบองค์รวม
บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวม เป็นการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินครอบคลุมทุกด้านของชีวิตทางการเงินของบุคคล ซึ่งรวมถึงการบริหารรายรับรายจ่าย การจัดการหนี้สิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณอายุ และการจัดการความเสี่ยง โดยเน้นการออกแบบแผนที่ตอบโจทย์เฉพาะรายบุคคล ด้วยการวิเคราะห์และพิจารณาสถานการณ์ทางการเงินทั้งหมดเพื่อสร้างแผนการที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกเป้าหมายและความต้องการทางการเงินในอนาคต
การวางแผนเตรียมความพร้อมทางการเงินก่อน
และหลังเกษียณ
การวางแผนเตรียมความพร้อมทางการเงินก่อนเกษียณคือการจัดการรายได้และการลงทุนเพื่อสร้างกองทุนเกษียณที่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยเน้นการลดหนี้สินและเพิ่มสินทรัพย์ที่มีรายได้สม่ำเสมอ รวมถึงคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ด้าน lifestyle และการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม
การวางแผนเตรียมความพร้อมทางการเงินหลังเกษียณคือ การวางแผนเน้นการจัดการกองทุนที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดชีวิต และการปรับเปลี่ยนแผนตามความจำเป็นเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงิน
การวางแผนการเงินด้านการศึกษาบุตร
การวางแผนการเงินด้านการศึกษาบุตรคือการจัดการเงินออมและการลงทุนเพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันของระบบการศึกษาที่เลือก ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายเสริมอื่นๆ การวางแผนนี้ยังรวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เช่น กองทุนการศึกษา ประกันชีวิต และการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินเพียงพอและครอบคลุมสำหรับการศึกษาของบุตรในอนาคต
การวางแผนบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล สินทรัพย์ และ ธุรกิจ
การวางแผนบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล สินทรัพย์ และธุรกิจคือ การระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรวมถึงการเลือกใช้ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันทรัพย์สิน และประกันธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด การวางแผนนี้ยังเน้นการสร้างแผนสำรองทางการเงิน การกระจายการลงทุน และการจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว
วางแผนลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ
การวางแผนลงทุนทั้งในและต่างประเทศคือการทำการวิเคราะห์และจัดสรรเงินทุนไปยังสินทรัพย์ต่างประเทศและในตลาดภายในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนและลดความเสี่ยงทางการลงทุน การวางแผนนี้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลตอบแทนที่คาดหวัง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภาษีที่เกี่ยวข้อง และความคล่องตัวทางการเงิน การวางแผนนี้ยังรวมถึงการติดตามและปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงและเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล
วางแผนมรดกและการจัดการสินทรัพย์
การวางแผนมรดกและการจัดการสินทรัพย์คือกระบวนการที่ใช้เพื่อจัดสรรทรัพย์สินและทรัพย์สินในระหว่างชีวิตเพื่อการสืบทอดให้เหมาะสมแก่ผู้รับมรดก โดยรวมถึงการกำหนดว่าทรัพย์สินจะถูกส่งต่อในรูปแบบไหนและให้ใครบ้าง การวางแผนนี้ส่วนใหญ่เน้นการลดภาระภาษีสูงสุดที่เป็นไปได้ การประเมินทรัพย์สินให้ถูกต้อง และการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อให้การจัดการมรดกและทรัพย์สินเป็นไปตามเป้าหมายทางการเงินของผู้วางแผน
วางแผนบริหารภาษีบุคคลธรรดาและนิติบุคคล
การวางแผนบริหารภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเป็นกระบวนการที่เน้นการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดภาระภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนนี้รวมถึงการประเมินสถานะทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์การภาษีที่เหมาะสมตามกฎหมาย และออกแบบโครงสร้างการเงินที่ช่วยลดภาระภาษีให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การวางแผนนี้ช่วยให้บุคคลและธุรกิจมีความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่ต้องจ่ายและวิธีการลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมตามความต้องการการเงินและเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้
วางแผนการเงินและสวัสดิการสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร
การวางแผนการเงินและสวัสดิการสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรเป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อให้กลุ่มลูกค้าองค์กรมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดการเงินและสวัสดิการให้เหมาะสมกับพนักงาน โดยการวางแผนนี้รวมถึงการตรวจสอบความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นไปได้ของการเงินและเป้าหมายการวางแผนอนาคต การใช้เครื่องมือเช่น บัญชีเงินเดือนส่วนตัวและสวัสดิการที่ประหยัดภาษี และการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านการวางแผนการเงิน เพื่อให้พนักงานได้รับประโยชน์ในระยะยาว
WILAI RAKTONTRAKOON
Founder CEO | Financial Planner CFP | IP
PRAMON YANSIRIMONTRI
FINANCIAL PLANNER | IC
OUR TEAM
NUNTANA NUMKOOM
FINANCIAL PLANNER
IC Complex
RONNAKRIT PANPRAPAS
LIFE PLANNER
CHAISIRI SUEBWONGLEE
FINANCIAL PLANNER | IC
CHISAKAN KOTCHADAPABHADA
LIFE PLANNER
DHANASAN KAEWCHAN
FINANCIAL PLANNER
IC Complex
PEERAH HANTHAM
LIFE PLANNER
SUPIN MARKBOONPRASITH
RELATIONSHIP WEALTH MANAGER | IC
JOIN OUR TEAM
อยากร่วมทีมนักวางแผนการเงินกับเรา
คุณสมบัติที่ต้องการ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
2. มีเป้าหมายชัดเจน กล้าลงมือทำ มีวินัย ชอบความท้าทาย
3. หากมีใบ IC license (ผู้แนะนำการลงทุน) จาก กลต. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.ไม่สังกัดตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดๆ
คุณอาจได้เป็นหนึ่งในทีมงาน AT WISE WEALTH ที่มาร่วมสร้าง Mindset และ ส่งต่อความรู้ด้านการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง
ไปกับเรา สนใจกรอกใบสมัครตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อติดต่อสัมภาษณ์กับทีมงานนักวางแผนการเงินมืออาชีพ
